Seguradora adquire Fracel por R$100 mi, impulsionando crescimento e expansão no mercado catarinense.
Entre 1996 e 2023, o agro foi o principal impulsionador do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil ao longo de 15 anos. Essa relevância na economia justifica plenamente qualquer investimento no setor. E é exatamente nessa direção que a Alper Consultoria e Corretora de Seguros está seguindo.
A Alper Consultoria e Corretora de Seguros reconhece a importância do agro para o desenvolvimento econômico do país e está comprometida em oferecer soluções inovadoras para atender às demandas do agronegócio. Com uma visão estratégica voltada para o campo, a empresa busca contribuir de forma significativa para o crescimento sustentável do setor. O agro é o presente e o futuro do Brasil, e a Alper está preparada para fazer parte dessa história.
O crescimento do agronegócio impulsiona a Alper
A Alper, com cerca de R$ 3,5 bilhões em prêmios, revelou nesta segunda-feira, 24 de junho, a aquisição da Fracel Corretora de Seguros, uma das principais empresas de Santa Catarina especializada em seguros corporativos, com foco em clientes do agro. A transação envolve um montante superior a R$ 98,6 milhões, sendo R$ 41,85 milhões pagos à vista e o restante em parcelas variáveis condicionadas ao desempenho entre 2024 e 2028. Esta é a maior compra já realizada pela Alper, que, desde sua fundação em 2010, já concretizou mais de 60 M&As.
A Fracel representa a quarta aquisição da Alper no setor de agronegócio, como parte de uma estratégia de expansão nesse mercado visando se tornar um dos principais players. Agora, aproximadamente 20% da receita da empresa provém desse segmento. O agro segue sendo uma parte significativa da economia, contribuindo com 24% do PIB brasileiro, e sempre foi um elemento essencial na estratégia de crescimento da Alper. Desde 2020, no entanto, o agronegócio foi eleito como foco principal.
Marcos Couto, CEO da Alper, destaca que a empresa sempre teve o agronegócio como parte de sua estratégia de crescimento. A Fracel é especializada em seguros para setores específicos do agronegócio, como fertilizantes e a cadeia produtiva animal. Sua aquisição permite à Alper atuar em todas as demandas do agro, incluindo riscos em lavouras, equipamentos, avicultura, suinocultura, frigoríficos, usinas sucroalcooleiras, entre outros.
Em junho, a Alper já havia anunciado a compra da Togni Consultores Associados e Corretora de Seguros, visando expandir sua presença em Minas Gerais. O crescimento por meio de M&A sempre foi parte da estratégia da Alper, que realizou mais de 65 aquisições em sua história. Após seu IPO em 2010, a empresa era composta pela fusão de 27 corretoras. Nos anos seguintes, foram realizadas mais 25 aquisições, levando a empresa a ser avaliada em R$ 2 bilhões.
Após um período de consolidação entre 2015 e 2017, a Alper retomou seu crescimento por meio de aquisições, sob a liderança de Couto, que assumiu em 2017. Mesmo com a reestruturação promovida pela nova gestão, a empresa adquiriu 19 empresas nos últimos sete anos. Com um valor de mercado de R$ 880 milhões, a Alper é controlada pela Warburg Pincus, que em novembro do ano passado avaliou a empresa em R$ 850 milhões. Após a transação, a Warburg Pincus detém quase 75% de participação na Alper.
O segundo maior acionista é o fundo Axxon, seguido pelos executivos Marcos Couto e André Martins. O restante das ações está em livre circulação. A oferta pública de aquisição (OPA) foi concluída com sucesso.
Fonte: @ NEO FEED
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