Joint venture de Votorantim Energia e CPP Investments combina negócios da AES no Brasil, se tornando a terceira maior geradora de energia hidrelétrica, com capacidade instalada, valor adicionado e receita líquida. Empresa de valor financeiro, seguindo aquisição aproxima, aproveitando alavancagem e posição de caixa.
A Auren Energia avançou significativamente rumo à consolidação como uma das principais empresas do ramo elétrico no Brasil. Hoje, 15 de maio, a parceria entre Votorantim Energia e o fundo canadense CPP Investments anunciou a aquisição da AES Brasil. Essa união de empresas, por meio da incorporação de ações, estabelece a terceira maior produtora de energia no território nacional, reforçando a presença da Auren no mercado.
Com a incorporação da AES Brasil, a Auren Energia, em conjunto com Votorantim Energia e CPP Investments, fortalece sua posição estratégica no setor energético. Essa transação, apoiada pelo BNDESpar, representa um marco importante para a corporação, consolidando sua atuação e ampliando suas operações no mercado brasileiro de energia. A parceria entre as empresas promete impulsionar ainda mais os investimentos no segmento, trazendo benefícios tanto para os acionistas quanto para a sociedade em geral.
Auren e AES Brasil: Uma Parceria de Sucesso
Auren e AES Brasil estão unindo forças para somar mais 700 Megawatts de energia à sua capacidade instalada conjunta, que atualmente é de 8,8 Gigawatts (GW). O enterprise value resultante dessa joint venture é estimado em R$ 30,8 bilhões, consolidando-as como importantes players do setor de energia no Brasil.
Auren e AES Brasil: Expansão e Diversificação
Com um total de 39 ativos operacionais e em construção, Auren e AES Brasil estão diversificando sua distribuição de capacidade instalada. A geração hidrelétrica representa 54% desse total, seguida pela geração eólica com 36% e a geração solar com 10%. Essa diversificação fortalece a posição das empresas no mercado energético nacional.
Auren e AES Brasil: Resultados Financeiros Sólidos
A combinação das receitas líquidas de R$ 9,6 bilhões de Auren e AES Brasil reflete a solidez financeira dessa parceria. No entanto, a nova empresa terá uma dívida líquida de R$ 17 bilhões, resultando em uma alavancagem de 4,9 vezes. A desalavancagem será uma prioridade, com a expectativa de desalavancar rapidamente o negócio.
Auren e AES Brasil: Estratégias de Crescimento
A estratégia de venda de ativos non-core e a não consideração de um follow on a curto prazo demonstram o foco de Auren e AES Brasil em otimizar sua posição financeira. A geração de caixa de R$ 3,5 bilhões permitirá que a empresa siga pagando dividendos aos acionistas sem comprometer sua saúde financeira.
Auren e AES Brasil: Expansão e Sinergias
A captura de sinergias corporativas, estimada em R$ 1,2 bilhão, impulsionará o crescimento e a eficiência operacional da nova empresa. A transação, que envolve aproximadamente R$ 5,4 bilhões em aquisition finance e R$ 4,6 bilhões de posição de caixa, fortalecerá a posição de mercado de Auren e AES Brasil.
Auren e AES Brasil: Consolidação e Parcerias Estratégicas
A reorganização resultará na conversão da AES Brasil em subsidiária integral da Auren, que se tornará a única ação negociada na B3. Com um free float estimado entre 29% e 40%, a nova empresa terá uma base acionária diversificada. Os acionistas Votorantim Energia e CPP Investments detêm 70,8% do controle da empresa.
Auren e AES Brasil: Negociação e Valorização
Os acionistas da AES Brasil terão opções para converter suas ações, com uma relação de troca de 0,762x e um preço de transação de R$ 11,55. A expectativa é de que essa parceria gere valor para os acionistas e fortaleça a posição competitiva de Auren e AES Brasil no mercado de energia.
Auren e AES Brasil: Perspectivas e Mercado Financeiro
O mercado reagiu positivamente à notícia, com a ação da Auren fechando em alta e a da AES Brasil também apresentando valorização. A expectativa é de que essa parceria traga benefícios mútuos e fortaleça a posição das empresas no setor de energia.
Fonte: @ NEO FEED
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