Oferta inicial de 60 milhões de ações poderá ser acrescida em 116,7% (70 milhões) para atender demanda. Preço fixado em 18 de julho para oferta secundária de lote adicional na ISA.
A Eletrobras (ELET3) registrou hoje uma oferta de ações secundária de até 130 milhões de ações preferenciais da ISA Cteep (TRPL4), em conformidade com sua estratégia de simplificação de portfólio e venda de participações minoritárias e não estratégicas. A oferta inicial consistirá em 60 milhões de ações, podendo ser aumentada em 116,7% (70 milhões de ações) para atender a uma possível demanda adicional.
Essa oferta de papéis visa fortalecer a posição da Eletrobras no mercado e otimizar seu portfólio, alinhando-se com a estratégia de alienação de participações não essenciais. A oferta de participações na ISA Cteep (TRPL4) representa um passo importante para a empresa, que busca maximizar o valor de seus ativos e impulsionar seu crescimento de forma sustentável.
Oferta de ações: Fixação do preço e potencial de valorização
A fixação do preço para a oferta de ações está programada para o dia 18 de julho. É possível baixar uma lista contendo 10 papéis de Small Caps que, segundo especialistas, apresentam potencial de valorização nos próximos meses e anos. Além disso, há a oportunidade de participar de uma aula gratuita.
Considerando o preço de fechamento dos papéis no dia anterior, que foi de 27,1 reais, estima-se que a operação possa movimentar mais de 3,5 bilhões de reais caso seja colocado o lote adicional. Os coordenadores desta oferta de ações são o Citigroup (coordenador líder), juntamente com o Itaú BBA, Safra e XP.
A Eletrobras, detentora de 35,74% do capital da Cteep, havia lançado uma oferta no ano passado para vender sua participação na ISA Cteep, mas posteriormente retirou-a do mercado. No entanto, neste ano, a empresa obteve a aprovação dos debenturistas para prosseguir com diversas transações, incluindo transferências de ativos e mudanças de controle de subsidiárias, o que sinaliza a retomada desse processo.
Executivos da transmissora haviam mencionado anteriormente que a operação era vista internamente com otimismo, pois tendia a valorizar os papéis da companhia e proporcionar maior liquidez nas negociações. Esta oferta de ações promete trazer novas oportunidades e movimentar o mercado de investimentos.
Fonte: @ Info Money
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