Negócio pode avaliar Hayfin em mais de US$ 1,3 bi, segundo fontes. Todd, Boehly, British Columbia Investment e oportunidades de alto rendimento envolvidos.
A MetLife está buscando fechar um acordo para adquirir a Hayfin Capital Management, empresa especializada em crédito privado que iniciou um processo de venda no ano passado, conforme fontes próximas ao assunto. A empresa de seguros está em negociações para um acordo que pode avaliar a empresa sediada em Londres em mais de 1,2 bilhões de euros (US$ 1,3 bilhões), segundo as fontes que preferiram não se identificar.
As conversas entre a MetLife e a Hayfin Capital Management visam estabelecer um pacto que beneficiará ambas as partes envolvidas. A possibilidade de uma transação nesse valor demonstra a seriedade e o comprometimento das empresas em concretizar um acordo vantajoso para ambas as partes.
Discussões em andamento visando um acordo
As negociações para um acordo estão em andamento, porém, ainda não há garantias de que chegarão a uma conclusão satisfatória. Um representante da Hayfin preferiu não comentar sobre o assunto, enquanto a MetLife não respondeu aos pedidos de comentários até o momento. A Eldridge Industries, liderada por Todd Boehly, também esteve envolvida nas transações para adquirir a Hayfin e foi identificada como uma das partes interessadas finais pela Bloomberg News em abril.
A Hayfin, que pertence à British Columbia Investment Management, juntamente com a administração e os funcionários da empresa, tem explorado diferentes opções desde o final do ano passado. Isso ocorre em um cenário de crescente interesse entre os principais gestores de ativos em participar do mercado de crédito privado, avaliado em US$ 1,7 trilhão.
Fundada em 2009 por ex-executivos do Goldman Sachs, Tim Flynn e Mark Tognolini, a Hayfin concentra seus investimentos em diversos mercados de crédito, incluindo oportunidades de alto rendimento e empréstimos diretos. Seu principal fundo de empréstimos diretos encerrou o ano passado com mais de 6 bilhões de euros sob gestão, e a empresa atualmente gerencia cerca de 30 bilhões de euros.
Até o momento, a MetLife tem se envolvido no crédito privado por meio da MetLife Investment Management (MIM), liderada pelo diretor financeiro John McCallion. Em abril, a unidade anunciou a consolidação de suas ofertas públicas de renda fixa e capital privado em uma iniciativa liderada por Jude Driscoll. A equipe de capital privado da MIM originou um total de US$ 10,4 bilhões em dívidas privadas e crédito estruturado em 212 transações no ano de 2023.
Os ativos de capital privado sob gestão da MetLife totalizaram US$ 136,2 bilhões no final do ano passado, representando aproximadamente um quarto dos US$ 600 bilhões em ativos sob gestão combinados da MIM. A expectativa é que as negociações em curso possam resultar em um acordo benéfico para ambas as partes envolvidas.
Fonte: @ Info Money
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